Sigorta arayan müşterilerle buluşun.
Sitemizin müşteri tarafını reklamlarla tanıtıyoruz. Müşteriler sitemizdeki formdan Trafik, Kasko, DASK ve Konut için teklif isteyebilir. Talepler üye acentelerin paneline düşer; kullandığınız teklif programından fiyatı alıp teklifinizi yazarsınız. Müşteri sizin teklifinizi seçerse telefon numarası size açılır.
Talep almak için ek ücret yok. Üyelik; poliçe takip, yenileme hatırlatma ve kâr hesabını da kapsar.
Dört adımda yeni müşteri
- Sitemizdeki formu doldurur: tür, il, plaka, ruhsat, TC.
- Panelde "Teklif talepleri" sekmesinde görünür. Bilgiler gizlidir.
- "Teklif vereceğim" deyin, bilgileri kopyalayıp kendi teklif programınızdan fiyat alın. Her talebe en fazla 3 acente girer.
- Telefonu size açılır; tek tıkla arayın, WhatsApp'tan yazın ya da poliçeye çevirin.
Gelen müşteriyi de, eski müşteriyi de kaçırmayın.
Poliçeleri, plakaları, bitiş tarihlerini, net kârı ve ortak paylarını Excel'e sığdırmaya çalışmayın. Hepsi tek panelde, ekibinizle birlikte. Herkes yalnızca görmesi gereken bilgiyi görür.
Mevcut Excel dosyanızı yükleyip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Aynı veri, ama artık sizi uyaran bir sistem
Excel dosyasında
- Yenileme tarihini görmek için listeyi tek tek taramanız gerekir.
- Kâr ve ortak payı her poliçede elle hesaplanır.
- Dosyayı paylaştığınız herkes kârı da görür.
- Bir satır yanlışlıkla silinebilir, kimin değiştirdiği belli olmaz.
Acente Teklifi'nde
- Bitişi 30 gün içinde olanlar plakasıyla ayrı bir listede durur.
- Sigorta türüne göre belirlediğiniz orana göre kâr kendiliğinden hesaplanır.
- Çalışanlar net prim ve kârı göremez.
- Poliçe silinmez, iptal edilir. Kim neyi ne zaman yaptığı kayıtlıdır.
Acente işinin günlük ihtiyaçları
Yaklaşanlar ve süresi geçenler
Bitişine 30 gün kalan poliçeler ile süresi geçenler iki ayrı listede. Müşteri yenilemeyecekse nedenini yazın, gerekirse bir yıl sonrasına hatırlatma kurun.
Kâr kendiliğinden hesaplanır
Her sigorta türü için kuralı bir kez belirleyin, örneğin Trafik net %7 ya da Kasko brüt %10. Kural tanımlı değilse kârı elle de girebilirsiniz.
Ortak payları
Ortaklı poliçelerde payı yüzde ya da TL olarak girin. Ortak ödemeleri ayrı bir listede toplanır.
Rol bazlı görünüm
Sahip her şeyi görür. Muhasebeci kârı görür. Çalışan poliçe girer, yaklaşanları görür, net primi ve kârı görmez.
Excel'den aktarım
Dosyanızın başlıkları farklı olsa da sütunları eşleştirirsiniz. Önizlemeyi görür, sonra aktarırsınız. Aynı poliçe ikinci kez eklenmez.
Aylık rapor ve karşılaştırma
Ekipten kim kaç poliçe kesti, hangi sigorta türü ne kadar getirdi? Ayları yan yana koyup önceki dönemle kıyaslayın.
Kim ne zaman girdi, görün
Ekibinizden kimin çevrimiçi olduğunu görür, biri giriş yaptığında bildirim alırsınız. Her poliçenin yanında onu kimin girdiği yazar.
WhatsApp ile yenileme hatırlatması
Yaklaşan poliçede tek tıkla, kendi şablonunuzla hazırlanmış mesajı müşteriye gönderin.
Bizden yaptırmayan müşteriyi unutmayın
Başka acenteye giden müşteri, seneye bitişine 30 gün kala yeniden listenize düşer.
Bugün kesilenler
Gün sonunda ekibin o gün girdiği tüm poliçeleri tek tıkla görün.
Aynı gün başlayın
Acente hesabınızı oluşturun
E-posta adresinize gelen 8 haneli kodla doğrulayın, acente bilgilerinizi ve şifrenizi girin.
Poliçelerinizi aktarın, ekibi davet edin
Excel dosyanızı yükleyin. Çalışanlarınızı e-posta adresleriyle davet edin, kendi şifrelerini kendileri belirler.
Yenilemeleri takip edin
Her sabah Yaklaşanlar listesine bakın. Kâr ve ortak payları kendiliğinden hesaplanmış durur.
Excel dosyanız bilgisayarınızdan çıkmaz
Dosyanızı seçtiğinizde tarayıcınızda, kendi bilgisayarınızda açılır. Sunucuya dosyanın kendisi değil, sadece sizin ekranda görüp onayladığınız poliçe satırları gider.
Dosyayı seçersiniz
Excel bilgisayarınızda açılır. Dosya hiçbir yere yüklenmez.
Ön izlemede görürsünüz
Hangi satırın, hangi bilgiyle ekleneceğini kaydetmeden önce ekranda görürsünüz.
Siz onaylarsınız
Sadece sizin "Aktar" dediğiniz satırlar, şifreli bağlantıyla kaydedilir.
Sadece sizin ekibiniz görür
Kayıtlarınız acentenize kilitlidir. Başka acenteler göremez, ekibimizin yönetim panelinde de görünmez.
- Poliçe satırlarını acentenize özel saklar
- Kim neyi ne zaman değiştirdi, kayda geçirir
- İstediğiniz an tüm kaydınızı Excel olarak geri verir
- Hesabınızı silerseniz tüm kayıtlarınızı kalıcı olarak siler
- Excel dosyanızın kendisini saklamaz
- Müşteri bilgilerinizi kimseyle paylaşmaz, satmaz, reklam için kullanmaz
- Müşterilerinize sizin adınıza mesaj ya da arama yapmaz
- Başka acentelere sizin portföyünüzle ilgili hiçbir bilgi göstermez
Müşteri verisi sizin, başka kimsenin değil
Sigorta müşterisinin bilgisi hassastır. Sistemi bu düşünceyle kurduk, kuralları kullandığımız veritabanının kendisinde uyguladık.
- Bilgileriniz size özel kalırAcentenizin kayıtlarını yalnızca sizin hesabınızdaki kişiler görür. Başka bir acentenin kullanıcısı bunları okuyamaz, değiştiremez, silemez. Bunu ayrı denemelerle sınadık.
- E-posta doğrulaması şartHesap açmak ve ilk girişte e-postanıza gelen kodu girmeniz gerekir.
- Açık kalan oturum yokSiteyi her açışınızda yeniden giriş yaparsınız. İşlem yapılmadığında ne kadar sonra çıkış yapılacağını her kullanıcı kendisi seçer: 15, 30 ya da 60 dakika.
- Poliçeler silinmezYanlış poliçe iptal edilir, kayıt durur. Önemli işlemler denetim kaydına yazılır.
- Çalışanlar sadece sizin istediklerinizi görürNet prim ve kârı çalışan ancak siz izin verirseniz görür. İzin vermediğiniz bilgiler çalışanın ekranına hiç gönderilmez. Ortak payını çalışan hiçbir zaman görmez.
- Ekibimiz poliçelerinize bakmazYönetim panelimizde sadece acentenizin adı, kullanıcılarınız ve toplam poliçe sayınız görünür. Müşteri adı, plaka, telefon ve prim görünmez.
- Her cihazdan aynı kayıtVeriler bulutta saklanır, bilgisayarınızda kalmaz. Şifreli bağlantıyla taşınır.
Pilot dönemde ücretsiz
- Tüm özellikler açık
- Excel'inizi aktarıp ekibinizi davet edebilirsiniz
- Üyeliği istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Verilerinizi saklamayı ya da sildirmeyi siz seçersiniz
Aklınıza takılanlar
Excel dosyamı size mi gönderiyorum?
Hayır. Dosya kendi bilgisayarınızda, tarayıcınızın içinde okunur. Ekranda ön izlemesini görürsünüz ve sadece onayladığınız poliçe satırları kaydedilir. Dosyanın kendisi hiçbir yere yüklenmez ve saklanmaz.
Vazgeçersem verilerim ne olur?
Dışa aktarma ekranından tüm poliçelerinizi tek tıkla Excel olarak indirebilirsiniz. Hesabınızı silerseniz acentenize ait bütün kayıtlar kalıcı olarak silinir.
Mevcut Excel dosyamı aktarabilir miyim?
Evet. Dosyanızı seçersiniz, sütun başlıklarınızı sistemin alanlarıyla eşleştirirsiniz, önizlemeyi kontrol edip aktarırsınız. Tarihi okunamayan satırlar aktarılmaz, size ayrıca listelenir. Aynı dosyayı ikinci kez yüklerseniz aynı poliçeler tekrar eklenmez.
Çalışanlarım kârımı görebilir mi?
Siz izin vermedikçe hayır. Çalışan poliçe girer ve yaklaşan poliçeleri görür. Net prim ve kârı görüp görmeyeceğine siz Ekip ekranından karar verirsiniz. Ortak payı hiçbir çalışan ekranında yer almaz.
Başka acenteler verilerimi görebilir mi?
Hayır. Bilgileriniz size özeldir. Acentenizin kayıtlarına yalnızca sizin davet ettiğiniz kişiler ulaşır, başka acentelerin kullanıcıları ulaşamaz.
Yanlış girdiğim poliçeyi silebilir miyim?
Poliçeler silinemez. Acente sahibi hatalı bilgiyi düzenleyebilir ya da poliçeyi iptal edebilir. İptal edilenler ayrı bir listede durur, hesaplardan düşer.
Çalışanım işten ayrılırsa ne olur?
Hesabını Ekip bölümünden kapatırsınız, anında giriş yapamaz. Girdiği poliçeler silinmez, raporlarda adının yanında "(ayrıldı)" yazar.
Pilot dönem ne kadar sürecek, ücret alınacak mı?
Pilot dönem boyunca sistemi tamamen ücretsiz kullanırsınız. Ücretli döneme geçmeden en az 30 gün önce panelden ve e-postayla haber veririz. Devam etmek istemezseniz verilerinizi Excel ile alır, üyeliğinizi kapatırsınız. Sizden habersiz hiçbir ücret alınmaz.
Üyeliği istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal ederken verilerinizin saklanmasını ya da silinmesini siz seçersiniz. Saklamayı seçerseniz üyeliği dilediğinizde yeniden başlatabilirsiniz, silmeyi seçerseniz verileriniz kalıcı olarak silinir.
Bu ay hangi yenilemeyi kaçıracaksınız?
Hesabınızı oluşturun, Excel dosyanızı aktarın, yaklaşanları hemen görün.